Podstawą scenariusza do filmu są powieści Dmitrya Savitskiego: "Walc dla K" oraz częściowo "Niotkuda s liuboviu"
Wydarzenia w filmie odbywają się w 1981 roku. Młody kijowski pisarz Sergey napisał swoją pierwszą powieść i daje ją do przeczytania swojemu duchowemu (Nikolay), byłemu dysydentowi. Okazuje się, że ten potrafi latać i uczy tej umiejętności swoją ukochaną Katię i jednocześnie i Sergieya. W roli Nikolaya wystąpił Oleg Jankowski.
